Konsortialkredite: Aufsichtsrecht, Prozessablauf, Vertrag & Prüfung

Aufsichtliche Vorgaben aus MaRisk & EBA-Kredit-Leitlinien & Prüfungsansätze: Kreditrisikoanalyse, Steuerung Adressenausfallrisiken, Sicherheitenbewertung • Fallstudie
Seminarnummer: SE2311038 / 231138

Wesentliche Aspekte im Hinblick auf das Adressenausfallrisikos bei der Konsortialfinanzierung: Aufsichtliche Vorgaben & Prüfungsansätze

  • Anforderungen an das Management von Adressenausfallrisiken aus Konsortialkrediten aus den aktuellen MaRisk 8.0 unter Berücksichtigung zusätzlicher Anforderungen aus den EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und -überwachung.
  • Einhaltung aufsichtlicher Vorgaben für Konsortialkredite bei bankgeschäftlichen Prüfungen: 
    • Datenqualität/-verfügbarkeit in der Kreditrisiko-Analyse 
    • Beurteilung der zukunftsgerichteten Kapitaldienstfähigkeit und Risikoklassifizierung (u. a. Anforderungen an Projektfinanzierungen, Würdigung von ESG-Faktoren) 
    • Kreditentscheidung und (Konsortial-)Kreditvertrag (Sichern von Informationsrechten, Regelungen zu Kreditentscheidungen im Konsortium, Covenants und Konsequenzen bei Verletzung) 
    • Einbindung von Konsortialfinanzierungen ins Frühwarnsystem (effektive Frühwarnindikatoren)
    • Sicherheitenbewertung (zur Verwendung extern erstellter Wertgutachten)
  • Steuerung von Adressenausfallrisiken aus Konsortialfinanzierungen: 
    • Umgang mit Limitüberschreitungen 
    • Ableitung geeigneter Stressszenarien 
    • Anlass(un-)abhängiges Reporting an Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan durch den Kreditbereich der Bank

10:00 - 11:30 Uhr

Case Study zu einer konsortialen Akquisitionsfinanzierung: 

  • Beschreibung des Finanzierungsanlasses
  • Beteiligte und deren Rollen: Käufer, Verkäufer, Management und Banken (Mandated Lead Arranger, Agent, Sicherheitentreuhänder, Kreditgeber)
  • Prozessverlauf: Anfrage, Strukturierung, Term Sheet Verhandlung, Gremienbeschluss, Dokumentation, Signing, Closing
  • Wesentliche Regelungen im Kreditvertrag: 
    • Definitionen, 
    • Rechtsverhältnisse der Kreditgeber untereinander, 
    • Inanspruchnahmeoptionen (zentral über den Agenten und als Unterkredite), 
    • Verpflichtungen, 
    • Saldenausgleich, 
    • Übertragung von Rechten und Pflichten, 
    • Auszahlungsvoraussetzungen
  • Differenzierung zwischen Konsortialkredit:
    • Underwriting, 
    • Syndizierung, 
    • best effort Basis, 
    • Club Deals, 
    • Abgrenzung zur stillen/offenen Unterbeteiligung
  • Rolle des Rechtsberaters der Kreditgeber
  • Q&A 

11:30 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

27.11.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Jürgen Blatz
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Christian Koch
Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Florian Jordan
Manager Corporate Finance
Die Sparkasse Bremen AG

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Sie können nicht am Live-Seminar teilnehmen?

Sichern Sie sich alternativ die Aufzeichnung inkl. Seminardokumentation als PDF zum gleichen Preis.
In seltenen Fällen kann eine Aufzeichnung nicht zur Verfügung gestellt werden.

Film bestellen
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.