FCH Bankwissen kompakt für Neu- und Quereinsteiger in Geno-Banken

Fit für den Vertrieb: Effiziente Qualifizierung an 4 Vormittagen mit Vermittlung von grundlegendem Bankwissen spezialisiert auf die Anforderungen der Geno-/Atruvia-Banken

Unser Qualifizierungslehrgang bietet eine optimale Grundlage für das Onboarding neuer Mitarbeiter in Volks- und Raiffeisenbanken (Atruvia-Umfeld). In vier kompakten Online-Modulen vermitteln wir essenzielle Grundlagen des Bankgeschäfts. Neu- und Quereinsteiger lernen die Struktur der Kreditwirtschaft, die Rolle der Bankenaufsichtsbehörden und die genossenschaftliche Idee kennen. Weitere Themen sind die Kontoeröffnung und -führung, der Zahlungsverkehr sowie das Kredit- und Wertpapiergeschäft. Praxisorientierte Inhalte und erfahrene Referenten sorgen für eine effiziente Einarbeitung. Nutzen Sie unser Angebot, um Ihre neuen Mitarbeiter optimal für den Vertrieb zu qualifizieren. 

Seminarnummer: SE2411037 / 241137
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Personal & Führung

Qualifizierungslehrgang für Neu- und Quereinsteiger in Volks- und Raiffeisenbanken im Atruvia-Umfeld - kompakt und effektiv  in 4 Online-Modulen vom 12.11.–15.11.2024

Optimale Grundlage für ein erfolgreiches Onboarding von neuen Mitarbeitern 

Modul 1 - Grundlagen Kreditwirtschaft, Bankensystem und Geno-Beratungsansatz (Seminar 2411038); Termin: 12.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

  • Bankenumfeld und Struktur der Kreditwirtschaft in Deutschland: 3 Säulen, Verbände etc.
  • Bankenaufsicht: BuBa, BaFin, EZB, EBA und Verbände
  • Genossenschaftliche Idee (Mitglieder/Genossenschaftsanteile/Leistungsportfolio)
  • Vorstellung (Genossenschaftliche) FinanzGruppe: 
  • Wozu gibt es Einlagensicherungssysteme?
  • Überblick zu den Geschäftsfelder der Bank und die engere Zusammenarbeit weitere wichtige Abteilungen, insb. mit den Geldwäsche und Datenschutz-Bereichen, Beschwerdemanagement sowie Revision
  • Bilanz einer Bank (Aktiv/Passivgeschäft)
  • Überblick über die häufigsten Geschäftsvorfälle 

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-kreditwirtschaft-bankensystem-und-geno-beratungsansatz


Modul 2 - Grundlagen Kontoeröffnung / -führung und Zahlungsverkehr in der Praxis (Seminar 2411039); Termin: 13.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

  • Kontoarten (Giro- (mit Basis- und Pfändungsschutzkonto), Tagesgeld- oder Festgeld- und Sparkonto sowie Depot- und Kreditkonto) – in Grundzügen
  • Einzel- oder Gemeinschaftskonto (Und/Oder Konto)
  • Kontoeröffnung in der Praxis: Rund um das Girokonto, Kundenidentifizierung (KYC im Sinne des GwG) als Grundlage einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung mit Cross Selling-Ansätzen – Prüfpflichten insbesondere 
  • Girovertrag mit SCHUFA, AGB, Kosten (Preis-Leistungs-Verzeichnis), Rechnungsabschluss sowie ggf. Bankauskunft/ Bankgeheimnis 
  • Grundlagen Zahlungsverkehr
  • Kartenzahlungen 
  • Electronic Banking/ Online Banking 
  • Betrugsprävention aus der Sicht der Banken und des Kunden / Anrufe von der Polizei / Staatsanwaltschaft    
  • Bescheinigungen und Zweitschriften, u.a.
  • FSA und Steuerbescheinigungen

Link:  https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-kontoeroeffnung--fuehrung-und-zahlungsverkehr-in-der-praxis


Modul 3 - Grundlagen Kreditgeschäft für das Privatkundengeschäft (Seminar 2411040); Termin: 14.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

  • Überblick Kreditarten im Rahmen des Girokonto (Kontoüberziehung, Dispositionskredit, Konditionen)
  • Telefon-Kredite über die Team Bank –> Vorstellung der Click-Strecke
  • Easy-Kredit – Cross-Selling
  • Baufinanzierungskredite
  • Überblick zu Darlehensarten (Fest- oder variabler Zinssatz sowie Laufzeiten) und Verwendungszweck (klassisch oder als Allzweck-Grundschuld-Darlehen)
  • Grundschuld als Sicherheit: Grundschuldbestellungsurkunde mit Sicherungszweckerklärung und Abtretung der Rückgewähransprüche
  • Nebenkosten einer Baufinanzierung (Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Maklerkosten)
  • Kreditwürdigkeit
  • Kredite an Kleingewerbetreibende und Freiberufler

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-kreditgeschaeft-fuer-das-privatkundengeschaeft


Modul 4 - Grundlagen Wertpapiergeschäft und weitere Anlageprodukte (Seminar 2411041); Termin: 15.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

  • Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die bei einer Anlageberatung eine Rolle spielen
  • Überblick über die Anlageform-Möglichkeiten
  • Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
  • Aktien
  • Investmentfonds (inkl. ETFs und Fondsgebundene LVs)
  • Bausparvertrag als Anlageform & Kredit 
  • Überblick zu den Staatlichen Sparförderungen
  • Arbeitnehmersparzulage (abhängig von Einkommensgrenzen) zusätzlich auf Investmentfonds-VL-Anlage sowie
  • Wohnungsbauprämien (Voraussetzungen und Höhen) zusätzlich bezogen auf den Bausparvertrag
  • Bindungs- bzw. Sperr-Fristen – Möglichkeit der prämienunschädliche vorzeitige Verfügung
  • Steuerliche Themen
  • Freistellungsauftrag
  • Abgeltungssteuer (mit/ohne Kirchensteuer)
  • Nichtveranlagungsbescheinigung für Kapitalanleger

Link:  https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-wertpapiergeschaeft-und-weitere-anlageprodukte

09:30 - 12:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

12.11.2024 - 15.11.2024
09:30 - 12:30 Uhr
Online
1.796,00 €
Ihr Ansprechpartner

Björn Seebach
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Lisa Maier-Hamzic
Abteilungsleiterin KundenDialogCenter
Volksbank pur eG

Termin

12.11.2024 - 15.11.2024

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Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

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